دورة تحليل الاستثمار في المحافظ المالية

الأهداف والفئة المستهدفة

• تطوير فهم شامل لمفاهيم تحليل الاستثمار في المحافظ المالية، بما في ذلك المبادئ والمنهجيات الأساسية.
• تزويد المشاركين بمهارات تقييم مخاطر الاستثمار، تقييم الأداء، وتحسين المحافظ المالية.
• تعزيز قدرات اتخاذ القرار من خلال تحليل أسواق الأسهم، أسواق رأس المال، والاستثمارات البديلة.
• استكشاف نهج مبتكرة لـ استراتيجيات التنويع، بما في ذلك الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، الأسهم، واستراتيجيات صناديق التحوط.
• فهم دور المؤشرات الاقتصادية في توجيه قرارات الاستثمار وتحركات الأسواق.

الفئة المستهدفة

• المهنيون في قطاع الاستثمار، مثل مديري المحافظ، المحللين الماليين، ومديري الثروات الذين يسعون إلى تطوير خبراتهم.
• التنفيذيون في المالية المؤسسية وصناع القرار المسؤولون عن تخصيص الأصول والتخطيط الاستثماري.
• المصرفيون، بما في ذلك المتخصصون في تحليل صناديق الاستثمار المشتركة، الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات.
• مديرو المخاطر والمستشارون الماليون الذين يرغبون في تعميق فهمهم لـ تقييم مخاطر الاستثمار.
• المستثمرون والمتداولون الذين يسعون إلى تحسين مهاراتهم في تحسين المحافظ المالية وتحليل الأسواق.

محتوى الدورة

• أساسيات المحفظة الاستثمارية
  
  • فهم المبادئ الأساسية للاستثمار ومفهوم المخاطر مقابل العائد.
  • أهمية تخصيص الأصول في بناء المحفظة الاستثمارية.
  • دور استراتيجيات الاستثمار في أداء المحافظ المالية.
• إدارة المخاطر في الاستثمار بالمحافظ
  
  • تحديد وتخفيف عوامل تقييم مخاطر الاستثمار.
  • استراتيجيات لإدارة المخاطر باستخدام استراتيجيات التنويع.
  • تحليل تأثير تقلبات السوق على إدارة المحافظ المالية.
• تحليل أسواق الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت
  
  • تقييم تحليل سوق الأسهم لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
  • فهم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ودورها في المحافظ المالية.
  • تحليل الاستثمارات في الأسهم لتعزيز الاستقرار طويل الأجل للمحفظة.
• أسواق رأس المال والمؤشرات الاقتصادية
  
  • دراسة تحليل أسواق رأس المال لتحديد فرص الاستثمار.
  • تفسير المؤشرات الاقتصادية للتنبؤ بحركة الأسواق المالية.
  • فهم الاتجاهات الاقتصادية الكلية وتأثيرها على الاستثمارات العالمية.
• تقييم أداء المحافظ وتحسينها
  
  • قياس عوائد المحافظ المالية وأداءها المعدل حسب المخاطر.
  • تطبيق تقنيات تحسين المحافظ الاستثمارية لتعظيم العوائد.
  • فهم المعايير المرجعية وأدوات تحليل الأداء في تقييم الاستثمار.
• صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التحوط، والاستثمارات البديلة
  
  • تحليل صناديق الاستثمار المشتركة لاختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة.
  • استكشاف استراتيجيات صناديق التحوط لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر.
  • دراسة الاستثمارات البديلة مثل السلع والعقارات لتعزيز التنويع.
• إدارة الثروات والتخطيط الاستثماري الاستراتيجي
  
  • تطوير منهجية متكاملة في إدارة الثروات.
  • دمج التخطيط الضريبي، تخطيط التركات، وتحديد الأهداف المالية.
  • هيكلة المحافظ الاستثمارية لتحقيق أهداف مالية متنوعة.