دورة في إدارة المخاطر المالية، تحليل السبب الجذري وحل المشكلات

الأهداف والفئة المستهدفة

• توفير فَهْم شامل للمفاهيم الأساسية في إدارة المخاطر المالية، بما في ذلك الأساليب الاستباقية والتفاعلية للتعامل مع المخاطر المالية.
• تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تحليل السبب الجذري للمشكلات من خلال فهم تقنيات وأدوات التحليل التي تساعد في تحديد الأسباب الأساسية للقضايا المالية.
• تدريب المشاركين على تطبيق استراتيجيات حل المشكلات باستخدام أطر العمل المهيكلة، مما يمكنهم من التعامل مع التحديات المالية المعقدة بفعالية.
• تطوير قدرة المشاركين على تقييم السيناريوهات المالية من خلال تحليل المخاطر المالية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة تحمي من عدم الاستقرار المالي وتدعم الأهداف الاستراتيجية.
• تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإجراء تحليل السبب الجذري وحل المشكلات ضمن السياقات المالية الحقيقية، مما يضمن تحسين الأداء والتخطيط المالي.

الفئة المستهدفة

• مديرو المخاطر، ضباط الامتثال، والمحللون الماليون الذين يحتاجون إلى تعزيز معرفتهم بـ إدارة المخاطر المالية و تقييم المخاطر المالية.
• القادة في الأعمال، بما في ذلك المديرين والمشرفين التنفيذيين، المسؤولين عن إدارة المخاطر في المؤسسات، والذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في استخدام أطر حل المشكلات للتعامل مع التحديات المالية المعقدة.
• المدققون الداخليون والمهنيون العاملون في أقسام التحكم في المخاطر، الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في تحديد وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إجراء تحليل السبب الجذري لحل المشكلات المالية.
• المستشارون والمستشارون الماليون الذين يساعدون المؤسسات في إدارة المخاطر، وتقديم الاستشارات بشأن استراتيجيات التصدي للمشكلات المالية الأساسية.
• مديرو العمليات وقادة الفرق الذين يحتاجون إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر بشكل استباقي في أقسامهم واستخدام استراتيجيات حل المشكلات للتغلب على العوائق المالية والعملية.
• مديرو المشاريع والمهنيون الذين يعملون في تحليل المخاطر المالية والذين يرغبون في تحديد المشكلات المحتملة في المشاريع المالية وتنفيذ حلول تصحيحية فعالة.

محتوى الدورة

إدارة المخاطر المالية

• مقدمة عن أنواع المخاطر المالية: التشغيلية، الائتمانية، السوقية، السيولة، والمخاطر النظامية.
• أساليب تقييم المخاطر والأدوات المستخدمة لتحديد وتحليل وتخفيف المخاطر ضمن إطار العمل المالي للمؤسسة.
• استراتيجيات عملية لدمج إدارة المخاطر المالية في اتخاذ القرارات اليومية للأعمال، مما يضمن استعداد المنظمة لمواجهة تقلبات الأسواق المالية والتحديات الداخلية.

تقييم المخاطر المالية

• تقنيات تقييم المخاطر المالية لتقييم تعرض المنظمة لأنواع مختلفة من المخاطر المالية وتأثيرها المحتمل على العمليات التجارية.
• استخدام تحليل المخاطر المالية للتنبؤ بنتائج المخاطر وتطوير استراتيجيات التخفيف، مع التركيز على التدابير الوقائية لتجنب عدم الاستقرار المالي في المستقبل.
• دراسات حالة حول سيناريوهات حقيقية للمخاطر المالية، تظهر كيفية تطبيق ممارسات فعّالة لتقييم المخاطر وإدارتها التي تحمي من التأثيرات السلبية.

عملية تحليل السبب الجذري

• مقدمة إلى عملية تحليل السبب الجذري، بما في ذلك خطوات منهجية لتحديد الأسباب الأساسية للمشاكل المالية داخل المنظمة.
• استكشاف أدوات تحليل السبب الجذري مثل خمس لماذا، مخطط السمكة، وتحليل الأشجار، وكيفية تطبيقها للكشف عن المشكلات المالية الأساسية.
• تعلم كيفية التمييز بين الأعراض والأسباب الجذرية للمشكلات المالية، مما يضمن أن الحلول تتعامل مع المشكلة الجوهرية بدلاً من معالجة المشاكل السطحية.

تقنيات تحليل السبب الجذري

• تقنيات متقدمة في تحليل السبب الجذري للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحليل التحديات المالية والعملية الأكثر تعقيدًا.
• دمج تحليل البيانات والأساليب الجنائية في عملية تحليل السبب الجذري، مما يسمح بفحص أكثر قوة للمشكلات المالية وأصولها.
• تنفيذ إجراءات تصحيحية ووقائية استنادًا إلى نتائج تحليل السبب الجذري، مما يضمن تحسين الأداء المالي داخل المؤسسات.

استراتيجيات حل المشكلات

• مقدمة إلى استراتيجيات مختلفة لـ حل المشكلات وكيفية تطبيقها على التحديات المالية، مما يساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها.
• فهم أطر حل المشكلات مثل دورة PDCA (التخطيط – التنفيذ – التحقق – العمل) و طريقة DMAIC (التعريف – القياس – التحليل – التحسين – التحكم) وكيف تساعد هذه الأدوات في حل المشكلات المالية بشكل منهجي.
• تعلم كيفية اتخاذ قرارات فعّالة بناءً على نهج منظم لحل المشكلات، مما يضمن أن الحلول المختارة تتماشى مع أهداف المنظمة وتخفف المخاطر.

 أطر حل المشكلات

• استكشاف أطر حل المشكلات المختلفة المستخدمة في القطاع المالي لمعالجة تحديات مثل التفاوتات في الميزانية، والتجاوزات المالية، وسوء إدارة الأموال.
• تقييم القوة والقيود المختلفة لأطر العمل، مما يسمح للمشاركين باختيار أفضل طريقة للتعامل مع المشكلات التي يواجهونها في العمليات المالية.
• تطوير حلول مخصصة من خلال التعاون والتفكير الاستراتيجي، باستخدام هذه الأطر لتنفيذ حلول مستدامة تؤدي إلى استقرار مالي طويل الأجل.

 استراتيجيات إدارة المخاطر

• فهم كيفية تصميم وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتماشى مع أهداف المؤسسة وأهداف إدارة المخاطر المالية.
• تطوير استراتيجيات توازن بين المخاطر والعوائد، مما يضمن أن اتخاذ القرارات المالية يدعم نمو الأعمال مع إدارة التعرض للخسائر المحتملة.
• استكشاف دور التكنولوجيا في إدارة المخاطر المالية الحديثة، بما في ذلك الأدوات مثل النمذجة المالية، وتحليل السيناريوهات، وبرامج محاكاة المخاطر.

تحليل المخاطر المالية

• تطبيق تحليل المخاطر المالية لتقييم التأثيرات المحتملة للمخاطر المالية على البيانات المالية للمؤسسة، وربحيتها، واستدامتها.
• تطوير مهارات كمية ونوعية لتقييم المخاطر في مجالات مثل الاستثمارات، وهيكل رأس المال، وإدارة التدفق النقدي.
• تحديد العلامات التحذيرية من الضائقة المالية من خلال تحليل المخاطر المالية الشامل، مما يمكّن من التدخل المبكر وحل المشكلات المحتملة.

التخفيف من المخاطر وتنفيذ الحلول

• فهم كيفية تطوير خطط للتخفيف من المخاطر تكون عملية وفعّالة من حيث التكلفة ومتوافقة مع احتياجات المؤسسة.
• تعلم كيفية تنفيذ حلول التخفيف من المخاطر وضمان دمجها في العمليات المالية للمؤسسة.
• دراسات حالة وأمثلة حول ممارسات التخفيف من المخاطر الناجحة من المؤسسات المالية الرائدة، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة والاستراتيجيات التي حققت النجاح.

تطبيق “إدارة المخاطر المالية، تحليل السبب الجذري وحل المشكلات” في السيناريوهات الواقعية

• سيشارك المشاركون في تمارين عملية ودراسات حالة لتطبيق الأدوات والتقنيات والاستراتيجيات التي تعلموها طوال الدورة.
• محاكاة سيناريوهات حقيقية حيث يمكنهم تحديد المخاطر المالية، تطبيق تحليل السبب الجذري، وتنفيذ استراتيجيات حل المشكلات بشكل فعّال.
• جلسات حل المشكلات التعاونية التي تعزز العمل الجماعي وتسمح للمشاركين بالتدرب على حل المشكلات المالية المعقدة في بيئة تعليمية داعمة.